Enigma项目评级报告

报告主旨

鉴于中国国内投资者缺乏相应的ICO项目资料,ICORoot团队整理了全球已经完成的、正在进行的,以及宣布未来将ICO的项目评测资料,以标准化的评级报告形式呈现在国内加密数字货币投资者眼前,以便于能直观的了解ICO项目的相关信息。



项目概述

Enigma是具有隐私保证的分布式计算平台。借助安全的多方计算技术,不同方能够对分布式存储的数据运行计算程序并得到正确结果,而无需访问原始数据本身。Enigma分离了数据的访问和计算,使得共享数据不再是一个不可逆过程,实现了对个人数据的自主控制,为数据货币化建立了基础。Catalyst是基于Enigma的去中心化加密数字货币交易平台,能够对多种数字货币进行跨链交易。与其他交易所不同的是,Catalyst还是一个数据交易市场并为使用者提供了易用的量化投资工具,使其能够在获取大量交易信息、基本面数据的基础上快速建立程序化交易策略。同时,投资者可以借助平台展示自己的投资策略收益率,吸引他人付费跟投。


项目发行基本信息如下



1
市场分析


概述


数字时代的开启使越来越多的人认识到:数据即财富。在不远的将来,数据将可能成为我们最宝贵的财富。中心化的互联网巨头无时无刻不在搜集我们的数据并以此牟取巨额利润,遍布大街小巷的共享单车正是其新伸出的触角。普通人作为数据的合法拥有者却无法控制自己的数据隐私,也缺乏将自身数据变现的渠道,只能任宝贵的财富流入垄断者的口袋。数据市场的规模还在快速增长,如何帮助民众从自己的数据中获取正当利益,已经成为亟待解决的问题。

市场痛点

1、隐私数据

区块链技术能够保证数据的可信性,为个人销售信息提供了可能。但其运作机制使得信息向全网公开,任何一个完全节点都可以查看完整的数据,个人数据共享在链上后就难以进行控制和限制使用范围,整个过程是不可逆的。同时,在现有技术条件下,数据上链会造成大量冗余和拥堵,网络难以负荷。

分析以上几点可以发现,问题的症结在于隐私数据究竟应该储存于链上还是链下。目前国内几个标榜大数据与区块链结合的项目,基本都语焉不详,未能给出合理的解决方案。Enigma则逻辑明确的提出让区块链的归区块链,数据的归数据。隐私数据的存储和密集计算在链下网络进行,数据分割后在不同节点进行低冗余存储,没有节点能够获取整个数据,安全的多方计算能够对数据运行计算,而无需访问原始数据本身,充分保证了数据的隐私性。使用外部区块链作为网络控制器,根据数字签名和可编程权限来执行访问控制,并作为事件的防篡改日志。

Enigma的解决方案能够充分考虑了区块链和大数据的特点,为其结合开拓了可行的路线。Enigma使数据共享者保持对数据的控制,兼顾安全性和隐私性,并建立了去中心化的数据交易市场,为个人出售数据提供了渠道。

2、数字资产量化投资

近年来,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,成为机构投资者的主要投资方向之一。然而在加密数字货币领域,因量化投资技术门槛较高,罕有运用。

Enigma想要将加密货币对冲基金创建流程标准化,减少基金成立编码的耗时,降低投资者进入门槛,让投资者更容易获得投资回报。在Enigma的基础上,项目组开发了Catalyst,理念类似交易所+Coindash的集合。为使用者提供支持跨链交易的数字资产交易平台和信息市场。基于交易数据和市场信息,Catalyst提供易用的量化投资工具,可以在链下进行机器学习,建立量化投资策略并进行测试,降低了量化投资的技术门槛。同时,策略研发者可以借助平台展示自己的投资策略收益率,吸引他人付费跟投。

相对于Enigma,Catalyst失色不少。作为交易所,现在的交易所项目数不胜数,Catalyst并无明显优势。作为数字货币量化投资工具,竞争对手较少,但对于绝大多数散户,量化交易并不是刚需;专业的对冲基金大多有成熟量化工具,必要性并不充分。作为信息交易平台,市场数据绝大多数是公开的,隐私性不强,获取渠道也比较多,意义有限。作为投顾平台类似Coindash,同类产品较少,市场空间较大,但发展完全取决于用户数量。

市场评分参数

小结

Enigma使数据共享者保持对数据的控制,充分保证了数据的隐私性,为大数据和区块链的结合提供了切实可行的思路。Catalyst作为Enigma上的第一个应用,致力于将加密货币对冲基金创建流程标准化,降低投资者进入门槛。但市场需求并不充分,必要性不强,未来的发展取决于用户数量,较为依赖推广运营能力。


2
团队分析

概述

核心团队来自MIT媒体实验室,CEO GuyZyskind具有多年的区块链开发经验,联合创始人Kisagun来自麦肯锡,具有丰富的运营经验,其他成员大多具有软件开发经验和大数据背景,技术实力和运营能力可圈可点。技术顾问包括多名区块链行业先行者和研究人员,行业顾问大多来自量化对冲投资领域,背景深厚。

团队评分参数

小结

技术团队人员较为完善,运营人员经验丰富,顾问兼具区块链和量化投资行业背景,团队整体实力较强。


3
技术分析


概述

Enigma是一个去中心化的平台,它能够让各方共同存储和运行数据,同时保持数据的完全和隐私。该系统的一个重要创新,是它允许分析存储在外部应用中的数据,同时保持数据的隐私性,用户可以完全控制它们。

技术特点

Enigma协议

Enigma的计算模型,是基于高度优化版本的多方计算,通过可验证的秘密共享方案来保证安全。为保持数据的秘密共享,Enigma使用了一种改进过的分布式哈希表来存储数据。

Enigma协议的特点

1.  隐私性

通过使用安全的多方计算(SMPC),以分布形式计算请求数据。数据被随机分散到多个节点中,它们共同承担起计算责任,不用担心数据泄露到其他节点。需要强调的是,没有任何一个节点可以访问完整的数据,它们只包含数据的某一部分。

2.  可伸缩性

Enigma不像区块链一样每个节点都存储完整数据,只有一小部分节点计算部分数据。这种存储与计算分离的设计使系统具备天然的伸缩性。

Enigma的一个重要特性是,不需要访问原始数据就可以进行计算。比如一群人可以授权系统访问自己的工资,系统计算出这群人的平均工资。每个人可以知道自己的相对薪资水平,但是没法知道其他人的具体工资。

目前传统的数据共享方式是不可逆转的,一旦数据被共享出去了,就无法收回和控制。但是Enigma允许回退和控制数据,因为除了数据的主人没有谁能看到原始数据。这给当前数据分析领域带来了根本性的变革,颠覆了数据加密交易。

私密合约(Private Contract)

在Enigma的设计模型中,代码分两部分执行。公共部分在区块链上执行,隐私数据在链下执行。

为了支持去中心化应用开发,Enigma团队设计了一种类似于智能合约的脚本语言:私密合约。它是图灵完备的,可以处理隐私数据。

Catalyst应用

Catalyst是Enigma协议的第一个应用,通过金融数据市场驱动。Catalyst允许用户共享和管理数据,以及构建由数据驱动的有益的投资策略。

它允许开发者构建、测试并且交易加密资产。通过Catalyst,开发者可以访问Enigma的去中心化数据集市,消费有价值的加密数据,用于投资策略分析。

去中心化的数据集市

Enigma建立了一个开放、安全的去中心化集市,允许个人、公司及组织共享和消费数据。代币用来在链上管理数据订阅,奖励和惩罚。数据本身的存储和传送在链下完成。

技术参数


技术参数评分

小结

数据共享和隐私本身是一个矛盾体,这也是一直以来制约数据共享领域发展的症结所在。Enigma建立了一个良好的模型,使得共享数据的同时保证隐私,这些可以通过Enigma的私密合约来控制。

一般来说,数据共享度越大,隐私性就越低。这中间的平衡,需要用户(共享数据的人)自己去把握。虽然应用有限,一旦这种模式得到市场认可和验证,将对数据分析领域产生革命性影响。


4
盈利模式分析

概述

Catalyst目前尚无ICO白皮书,也没有提及盈利模式,只说明在平台中获取数据,使用量化工具都需要支付一定费用平台交易量越大,收益越高,因此平台的推广对项目发展具有重要推动作用。团队FAQ中表示ENG代币可以用于购买数据及平台服务,同时也作为奖励发放给分布式的储存及计算节点,代币必要性有待考证。具体细节需要项目方进一步披露

盈利模式参数评分

小结

Catalyst盈利来自用户在平台交易的手续费及购买交易工具,因此其盈利能力完全取决于交易量。目前网页搜索结果一般,Slack群已突破6000人,还在不断增加中,热度较高。pre-sale已达硬顶2000万美元。但近日发生的黑客事件对其后续发展可能有不利影响。


5
财务监管分析


概述

项目白皮书并未提及资金分配及监管计划。

财务监管参数评分


6
融资规模与估值分析


概述

项目共发行10亿代币,50%用于众筹,25%归团队所有,25%用于激励社区。众筹规模3000万美金,整体估值6000万美金。与之类似的Coindash,众筹1200万美金,众筹估值2400万美金,现值约1.2亿美金。总体来说,Catalyst融资规模尚属合理范围,有一定上升空间。

融资规模参数评分



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
本文作者2017-9-3 19:14
admin
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