​比特币​交易关停后 平台转向何处?|从华尔街到陆家嘴

导读:

【今日关注】锂业

聚焦美股和A股联动效用,第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门。

美国股

道指上涨0.29%,报22268点

标普500指数上涨0.18%,报2500点

纳指上涨0.30%,报6448点

国际油价

WTI 10月原油期货收平,报49.89美元/桶,本周累涨5.1%

布伦特11月原油期货收涨0.27%,报55.62美元/桶,本周累涨约3.4%
均创截止7月28日当周以来最大单周涨幅

国际金价

COMEX 12月黄金期货涨幅0.31%,报1325.20美元/盎司

9月15日,北京市互金风险专项整治办下发《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》,各交易场所在当天24点前发布公告,明确停止所有虚拟货币交易的最终时间,并宣布立即停止新用户注册。随后,比特币中国、火币网、OKCoin币行等主流交易平台纷纷宣布,将在9月底前停止交易。

国家金融与发展实验室理事长李扬近日表示,金融科技必须服务实体经济,否则就应该放弃。就比特币而言,其创造了一种成本更低的货币,从交易成本角度来看值得欢迎,但现在看来比特币更多的是炒作资产,对实体的经济发展没有任何用处。比特币如果作为交易媒介自身无法实现价格稳定,也无法用来衡量交易,不可能成为现代货币。经过反复研究,目前世界各国货币当局对比特币的态度都已经较为明朗。

这也意味着,未来人们将不能在境内交易平台上进行虚拟货币和法币之间的交易。那么,这些交易平台将何去何从?

“比特币交易可能场外化,对平台来说,未来不排除考虑在海外注册,继续虚拟货币交易平台业务,但境内投资者参与难度大。”上海某虚拟货币交易平台负责人对第一财经记者表示。此外,也有一些平台人士对记者表示,仍将专注境内业务,例如比特币中国将继续矿池业务;也有平台将转型,进行区块链技术研究以及提供外包服务。

交易或场外化

在中国境内,当在交易平台集中交易的模式被叫停后,对于那些仍持币的投资者而言,比特币交易的场外化可能是大势所趋。

其实,当比特币刚刚出现且交投并不活跃的早期,场外交易是比特币买卖的主要形式。

有研究人士认为,一旦回归场外交易状态,则比特币等品种的交易会呈现出社群化的趋势,类似于当前银行间债市交易员常用的QQ群、微信群进行自报价撮合交易;事实上该类交易即便在交易平台模式的鼎盛时期也仍然存在,部分有特殊需求的“大宗交易”或想规避正规交易平台KYC(了解你的客户)的交易活动也通常使用这一方法。

“今天在活动现场,还有不少外国投资者问我愿不愿意卖比特币,只要知道对方比特币钱包地址,就可以进行买卖了。”某区块链企业人士在一大型全球性区块链会议期间对记者表示。当天,由于比特币交易在中国被禁止,比特币价格一度跌至18000元人民币,创阶段性新低。而对于那些坚信比特币的长期价值的海外投资者而言,海外比特币相较于中国存在大幅溢价,自然愿意“抄底”套利。而其实这也是场外交易的一种体现。

弊端在于,这一趋势也会导致比特币交易完全“去中心化”,因为投资者无需再在正规平台上进行信息登记、身份认证等;但另一方面,场外交易也将大大降低比特币交易的活跃度,打击散户或非专业人士参与的积极性,参与者可能将变为一些全球资源较为丰富的“币圈老人”。

业务转型创新

对于部分虚拟货币交易平台而言,未来或将面临业务转型创新。

比特币中国负责人对记者表示,比特币中国的矿池等业务将不受此影响,继续正常运营。同时,部分平台也会更多专注区块链技术研究等业务。

矿池是比特币等虚拟货币开采所必须的基础设施,一般是对外开放的团队开采服务器,其存在意义为提升比特币开采稳定性,使矿工薪酬趋于稳定,目前国内较为著名的比特币商业矿池有F2Pool、BTCC Pool、BW Pool等。究其运作原理,矿池就是大家组队进行比特币开采的服务器。比特币每10分钟产生一个区块,会有千万人竞争,而这个区块最终只归1个人所有,其它人都颗粒无收。而组队挖矿就是,一旦队伍里任何人获得了一个区块,就将区块中的货币按大家的性能分给大家,这样大家就能很快地根据算力贡献来获得比特币。

此外,区块链技术的研究将是一些拥有大量中外IT技术人员的中国平台的关注点之一。当前区块链已在多个领域开始应用,各国参与到区块链技术和创业的竞争中。仅以太坊平台上的应用就达到数百种,项目内容涉及到经济生活的各个方面。

“由于中国网络应用普及,人口众多,特别是对移动金融有很好的接受度,中国区块链创新甚至可能像互联网应用一样,走在世界前列。区块链电商、区块链服务端BaaS、区块链救助账户等应用在中国纷纷诞生,不少应用项目的创意属全球首创。据统计,2008年至2017年,我国区块链技术领域专利申请数量全球第一,共递交550份专利申请,超过排名第二位的美国(专利申请数284份)。”央行参事盛松成此前对第一财经记者称,中国不仅存在大量的创业团队,阿里、腾讯、百度、平安、万向等大型集团也积极参与,各种区块链联盟不断涌现。

区块链技术来源于2009年1月出现的比特币,但实际上,区块链技术从2015年才受到重视,到2016年大量机构对区块链进行概念验证,2017年区块链应用开始发力,并在中国出现了各种落地的应用,部分金融机构人士也对记者表示,同业业务、跨境跨行汇款方面,联盟链将大有可为。

探索出海之路

当然,部分平台仍然不想放弃“交易平台”的属性,既然在境内无法继续业务,“出海”便成了它们眼下的研究的重点。

不过,眼下各国对于比特币的监管政策都不一致,也有不少国家仍处于监管空窗期。因此,中国平台在出海的同时也难免面临更多法务、监管上的考量。如今,美国、韩国、澳大利亚、日本可能是各个企业探索的重点。

更重要的是,“在真正出海前,根据中国现行的法律法规的规定,有可能还需要得到中国境内相关监管机构的批准。”段和段律师事务所北京办公室合伙人丁杰称。

据记者从多位法律人士处获悉,在美国,对比特币平台的监管非常严格,且必须根据各个州的不同法律分别申请牌照后,才能在相关州展开业务,非一次性申请就能解决。近期,日本最大的交易平台之一的Bitflyer公司,已在美国获得了30多个州的运营许可,并在旧金山市设立了其美国子公司,该平台进入美国市场后最开始仅面向专业机构,逐渐再向个人投资者开放。

丁杰表示,美国对比特币等虚拟货币交易有诸多限制,“提款是不可以随时取出来的,存在2-3天的时滞。此外,美国交易平台大多设置了提款上限,一周1-2万美金。并且可以通过社保号(social security number)对资金进行追踪。”

就韩国而言,记者了解到,目前为止,韩国尚不存在对于比特币等虚拟货币和交易所的法律规定。今年7月,国会议员Park Yong-Jin提交了对比特币等虚拟货币的监管草案,该等草案可能在未来由韩国的立法机构进行讨论并最终成为法律。

“事实上,在缺少法律的情况下,韩国的三家主要虚拟货币交易平台的设立是按照电信运营商的申请程序。而韩国几大交易所背后都有大型财团的投资支持。虽然韩国在立法进程相对比较缓慢,但依据韩国境内其他法律(如电子货币法等),目前起着主要监管作用的机构是韩国金融委员会下属的韩国金融监督院(FSS)。”丁杰对记者表示,根据目前的立法建议,“在未来,交易平台的监管将由FSS负责,并且需要从FSS申请运营许可。除此之外,‘识别你的客户’和‘反洗钱’等更加严谨的规则也将由FSS统一部署。”

Bithumb是韩国第一大虚拟货币交易平台,由在韩交所上市公司BTC Korea运营;Korbit是韩国第二大交易平台,主要投资者包括韩国境内最大的电信公司SKT和软银韩国投资平台Softbank Ventures Korea;Coinone是韩国第三大的交易平台,主要投资者是K-Cube Ventures,目前与韩国多家金融机构有在区块链领域有合作。

就日本而言,其对于比特币等虚拟货币交易持开放态度,有区块链企业人士对记者称:“日本似乎有些争夺定价权的意思。”

“虚拟货币不是法币,其价值是电子化记录的,可以被用于支付,并且能够兑换法币。”日本央行Fintech中心负责人河合祐子表示,“交易所必须要在相关监管机构进行注册登记,此后才能进行合法交易业务。平台需要对投资者做尽职调查,并做好反洗钱工作。”

嘉宾视点

09/08-09/15)标普500指数细分行业表现(+1.6%):

涨幅:油气钻探+10.4%,化工 +7.13%,轮胎橡胶 +7%,油气开采+6.5%电脑零售+5.6% 半导体设备 +5%

跌幅:建筑材料-6.5%研究与咨询-6%,有线与卫星-4.13%黄金-3.7%医疗服务-3.2%;

欧洲斯托克600指数细分行业表现(+1.38%):

涨幅:零售+3.13%汽车配件+3.12%银行+2.9%金融服务+2.6%保险 +2.2%

跌幅:公共事业-1.05%,基础资源-0.87%食品饮料-0.4% ;

货币方面(09/08-09/15):

涨幅:英镑 +3%,新西兰元+0.5%墨西哥币 +0.3%

跌幅:日元 -2.7%南非兰特 -1.7%瑞士法郎-1.7% 欧元-0.76%

商品(09/08-09/15)

WTI原油 5%,汽油 +0.9%天然气 +4.6%黄金-1.96%银 -2%铜 -2.8%,铝-0.6%玉米 +3%小麦 +8.5%大豆+1.3%糖+3.3%棉花-7%咖啡+8%

健康护理:

年至今健康护理行业上涨20%,其中医疗设备(6900亿美元)上涨26%,健康护理服务(6400亿美元)上涨17%,生物制药(7147亿美元)上涨27%,制药(1.1万亿美元)上涨11.5%,科学仪器(2058亿美元)上涨40%

制药:罗氏,默克和施贵宝均全力免疫肿瘤于肺癌的应用,赛诺菲(重度皮炎药);科技行业:年至今科技板块上涨25%,其中半导体&设备(8580亿美元)上涨20%

软件(1.2万亿):

动视暴雪和电子艺界上涨80%和52%;APPLE:苹果带动AR成为杀手级产品;3D传感看好,龙头Lumentum和英国的IQE ;

电动车步步紧逼,传统汽车配件商纷纷展开资本运作:

三星80亿美元收购HARMAN和入股比亚迪,英特尔百亿美元收购MOBILEEYE,菲亚特和德尔福均公布了分拆计划股价分别上涨了83%和49%,AUTOLIV周四计划分拆安全座椅和汽车电子,股价升12%;福特和GM也将宣布各自的自动驾驶(数据业务)分拆计划;国家发改委周五宣布正起草智能汽车创新发展策略;

香港中资地产股年至今暴涨(200%-400%):

目前香港上市的地产开发商平均PE在6.3:恒大 6*2018PE,A股+第三轮投资人引入+有利的预售价,融创:积极的财务去杠杆+持续改善的利润率,储备土地足够5年开发;国企,央企地产公司发力?中国海外发展17年销售指引2300亿,国企低成本融资+50亿租金收入;

本周美国经济数据(9/19-9/29):

9/19 新屋开工(8月预期增长1.3% 1.17百万套超过5%波动会引发三季度GDP预估变化)9/20( 8月二手房销售年化 5.42百万套 )

9/21 (领先指标 +0.5%,正面来自消费者预期收益率曲线 ISM新订单和失业申请 )

9/26(9月消费信心指数:虽然有HARVEY和IRMA飓风负面,维持120.3;

8月新屋销售:7月意外下跌9%,预计增长+0.3%,年华 57.3万套)

9/27(8月耐用品订单:飞机订单影响 -0.4%)9/28(二季度GDP3%)9/29日(8月个人收入和支出 +0.3%/+0.1%)

今日关注

涨幅股 NVDA

GPU :自动驾驶+AI+数字货币+游戏

GPU应用中:游戏占50%,数据中心占20%,汽车占7%,OEM占12%(同比增量基本用于以太币挖矿),汽车占6%

英伟达的发展史:竞争对手下台,自己获得更健康。

公司拳头产品:97年PC显卡,01年与动画公司皮克斯合作,04年进入魔兽世界,显卡支持 05年索尼PS 09苹果GPU

创始人黄仁勋目前持有2246万股,周五黄以165美元减持11万股;目前英伟达交易在39*2018PE ,为计算机芯片的最高值;

潜力股 SQM

全球锂业巨头

7月以来股价上涨70%,体现了公司锂资源的珍贵;2017年SQM供应了全球锂化合物(年20.8万吨) 36%,中国供应了14%,天齐+赣锋(市值已超过1400亿人民币)2倍SQM市值,锂应用增量50%在电动车,而中国是全球无可争议的老大,占49%以上份额;以每部新能源车45公斤计算,2025年全球800万辆,需求锂化合物36万吨;

SQM与智利核能源署签订的资源租赁合同2030年结束(仲裁继续中,提高产量,增加权利费):SQM累计锂化合物不超过100万吨(相当于18万吨金属锂),费用:6.8%销售收入+1.8%钾销售收入;资源使用控制,叠加电动车需求暴涨,锂矿看升;公司目前碳酸锂产能在4.8万吨,氢氧化锂在6000吨,公司2018年产能扩张6.3万吨和1.35万吨,预计资本开支8000万美元(低成本);

此外SQM持续海外扩张,与阿根廷和澳大利亚有2个合资项目,其中阿根廷(I+II)资本开支6.8亿美元,澳大利亚4万吨(I)投资1.1亿美元;全球而言,锂新项目(18个集中在阿根廷和澳大利亚

SQM目前营收中:锂收入占30%(毛利率高达74%),碘和钾收入占30%(毛利率仅22%),2季度锂销售量出现了5%下滑(价格上涨38%),目前估值从静态看EV/EBITDA已超过9倍,历史均值4.5倍,而EBITDA利润率42%仅是15-17的常态水平( 36%-44%),体现了投资人对于锂强烈看好;

市场消息

中国8月M2货币供应同比8.9%增速再创历史新低

8月末,广义货币(M2)余额164.52万亿元,同比增长8.9%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.5个百分点;狭义货币(M1)余额51.81万亿元,同比增长14%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和11.3个百分点;流通中货币(M0)余额6.76万亿元,同比增长6.5%。当月净投放现金422亿元。

新华社:坚决纠正脱离实体经济需要的伪金融创新

新华社发文称,金融创新要服务于实体经济,要符合监管要求,对那些披着“创新”外衣的伪金融创新行为甚至是非法金融行为必须重拳出击、及时遏制。

李克强批示双创周:以推进供给侧结构性改革为主线

当前,双创与各行各业深度融合发展,精准对接市场需求与社会海量创新资源,有效激发了市场活力和社会创造力,加快推动了新旧动能转换,促进了机会公平和就业扩大。

国务院:鼓励民间资本参与政府和PPP项目

国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见。推动产业转型升级,支持民间投资创新发展。

本周行业会议将密集召开

本周,工程机械、生物医药、石墨烯等多个行业会议密集召开。 9月18日,2017全球工程机械产业大会暨50强峰会召开。9月20日,大陆桥国际运输研讨会暨“一带一路”国际多式联运峰会召开。9月21日,第六届中国金融科技峰会。同一天举行的还有2017中国国际生物医用材料产业博览会。第三届国际计算机前沿大会也将召开。中国国际石墨烯创新大会将于9月24日-26日在南京举行。

第300批新车公示新能源乘用车配套

工信部发布第300批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,本次共申报了320款新能源汽车产品,深圳比克/比亚迪配套最多。

第三代北斗芯片发布我国北斗应用进入快速发展期

从中国卫星导航定位协会获悉,全球首个支持新一代北斗三号信号体制的高精度导航定位芯片16日正式发布。

6只新股本周发行

本周有6只新股发行,其中沪市主板有4只,中小板有1只,创业板有1只。这6只新股累计发行数量共计约4.26亿股。

证监会副主席姜洋:全力维护资本市场稳定健康发展

证监会副主席姜洋在第九届中国西部国际资本论坛上致辞称,2015年股市异常波动后,我们深刻汲取教训,巩固和运用在应对异常波动中形成的有效机制和手段,及时化解了债券市场个案违约风险和货币市场基金有关机构流动性风险。

证监会:中国联通混改审核正在依法依规进行

对于中国联通混改的审核进程,证监会新闻发言人常德鹏15日表示,目前审核正在按照程序依法依规进行,中国联通是上市公司,若有进展应该在公告中看得到。

证监会核发9家IPO批文筹资不超过44亿元

上交所主板:新东方新材料股份有限公司、上海翔港包装科技股份有限公司、江苏洛凯机电股份有限公司,深交所中小板:广州金逸影视传媒股份有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司,深交所创业板:聚灿光电科技股份有限公司、江苏精研科技股份有限公司、无锡威唐工业技术股份有限公司。

中金所:下调股指期货交易保证金与手续费标准

中金所通知称,自9月18日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%。沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。

中概股

综合能源系统涨13.04%收0.52美元
中国陶瓷涨9.92%收1.49美元
中环球船务涨8.54%收3.75美元
长江发展跌28.77%收16.34美元
中国贷款跌9.10%收3.22美元
希伯伦科技跌9.09%收3.00美元
文中观点仅供参考,不构成投资建议
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    • 引用 fancoin 2018-4-6 14:52
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      4.诸如Jumio,ISignthis Ltd等许多公司都按照法律的要求负责反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)流程。 ...

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本文作者2017-9-18 12:23
扒扒辛酸泪
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